전지(Battery)는 화학에너지를 전기화학적 산화, 환원반응에 의해 전기에너지로 변환하는 장치로, 크게 분류하면 화학전지와 물리전지로 구분되고, 1차전지, 2차전지, 연료전지, 그리고 광에너지를 전기에너지로 변환시켜주는 태양전지 등이 있다.

이차전지 산업의 성장은 후방산업의 기술개발 토대로 전방산업의 신규시장 선점 등 동반성장 효과가 발생하는 연쇄 효과가 큰 산업 특성을 가지고 있다. 이차전지 기술은 휴대폰, 노트북 등 소형 IT기기에 주로 사용되었으나, 최근 대용량화 기술이 발전함에 따라 전력저장장치용 대용량 이차전지(ESS), 친환경 자동차(EV)로 중심이 이동하고 있는 추세이다.

현재 전기차용 배터리로 리튬이차전지가 가장 널리 사용되고 있으며 전체 이차전지 시장 중 전기차용 비중이 2020년 66%에서 2030년 87%로 예상되는 등 향후에도 배터리 분야 핵심부품으로 위치를 공고히 할 전망이다. 국가별로는 한국, 중국, 일본이 글로벌 이차전지 시장의 95%를 점유하고 있다.

2024년 글로벌 전기차 판매량은 경기 둔화와 주요국 보조금 축소에도 불구하고 최대 시장인 중국이 성장을 주도하며 전년대비 28.8% 증가했다. BEV(순수전기차) 증가세는 완만해진 반면 PHEV(플러그인하이브리드차) 판매는 58.9% 급증하며 시장 확대를 이끌었다. BEV는 전년대비 16.3% 증가한 1035만대가 팔려 전체 신차시장의 11.3%를 차지했다. PHEV는 58.9% 뛴 589만대가 판매돼 전체 점유율이 전년 4.1%에서 6.4%로 확대됐다.

한편, 배터리 시장에서 56%를 차지하는 배터리의 핵심소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해액 등으로 글로벌 전기차 판매 확대로 배터리 수요가 증가함에 따라 배터리 소재 시장 역시 가파르게 성장하고 있다. 전 세계가 사용하는 이차전지 생산의 큰 비중을 차지하는 우리나라는 증가하는 수요에 따른 전지 원료의 사용량도 급격히 증가하는 상황이다. 또한 리튬이차전지 양극 활물질로 사용되는 리튬, 코발트, 망간, 니켈 등은 전략 금속으로 대부분 수입에 의존하고 있어 안정적 원료 확보가 필요한 상황이다.

이에 당사는 ⌜이차전지, 전기차 및 관련 소재 시장실태와 참여업체별 사업동향⌟을 통하여 국내외 이차전지 및 관련 전후방 산업 및 수요산업 시장실태를 분석, 본 보고서가 국내 이차전지 및 관련시장에 진출한 국내외 기업뿐 아니라 시장에 관심이 있는 관련 기관/업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.

발간일 : 2025.4.1.

정가 : 480,000원

판매가 : 432,000원

ISBN : 979-11-89935-92-4

A4 / 626 page

문의처 : 031)986-3181

http://www.imfactbook.com

이차전지, 전기차 및 관련 소재 시장실태와 참여업체별 사업동향

Ⅰ. 차세대 이차전지 기술 및 시장동향

1. 이차전지 개요 및 동향

  1-1. 이차전지 정의 및 적용분야

    1) 이차전지 개요

    2) 이차전지 정의 및 종류

    3) 이차전지 적용분야

  1-2. 배터리 산업 밸류체인

    1) 원자재

      (1) 리튬

      (2) 니켈

      (3) 코발트

    2) 4대소재 및 셀 제조

      (1) 원자재 가공

      (2) 4대 소재

      (3) 셀 제조

    3) 배터리 팩 및 최종재 제조

    4) 2024년 글로벌 전기차 판매동향

  1-3. 이차전지 생산공정

    1) 배터리 생산 공정

      (1) 전극공정

      (2) 조립공정

      (3) 화성공정

      (4) 기타공정

    2) 이차전지 제조 시스템 동향

      (1) 정의 및 분류

      (2) 시장동향

2. 이차전지 시장 및 기술동향

  2-1. 이차전지 산업동향

    1) 이차전지 산업구조

    2) 배터리 유통구조

  2-2. 차세대 이차전지 시장 및 기술동향

    1) 차세대 이차전지 정의

    2) 부문별 동향

      (1) 전고체전지(All Solid State Battery)

      (2) 리튬금속전지(Lithium metal Battery)

      (3) 리튬황전지(Lithium Sulfur Battery)

      (4) 나트륨(소듐)이온전지(Sodium-Ion Battery)

    3) 차세대 이차전지 시장동향

    4) 주요 기술 및 기업동향

Ⅱ. 이차전지 및 소재 시장/기업동향

1. 이차전지 4대소재 시장동향

  1-1. 이차전지 소재 현황

    1) 리튬 이차전지 구조 

    2) 리튬 이차전지 4대 소재 및 작동원리

    3) 이차전지 주요 원자재(광물) 공급기업

  1-2. 양극재

    1) 양극재 개요 및 종류

    2) 양극재 기술동향

    3) 리튬인산철 양극재

      (1) 개요

      (2) 시장동향

      (3) 주요 기술 및 기업동향

    4) 고안전성·친환경 바인더

      (1) 개요

      (2) 시장동향

      (3) 주요 기술 및 기업동향

    5) 미국 양극재 시장동향

      (1) 시장규모 및 동향

      (2) 양극재 수입동향 

      (3) 양극재 주요 기업동향 

  1-3. 음극재

    1) 음극재 개요 및 종류

    2) 음극재 시장동향

    3) 음극재 기술동향

    4) 실리콘 복합 음극재

      (1) 개요

      (2) 시장동향

      (3) 주요 기술 및 기업동향

  1-4. 분리막

    1) 분리막 개요 및 종류

      (1) 분리막 개요

      (2) 종류 및 특징

    2) 분리막 시장동향

    3) 미국 배터리 분리막 시장 

      (1) 배터리 분리막 시장동향

      (2) 미국 배터리 분리막 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    4) 중국 리튬배터리 분리막 시장동향

      (1) 중국 리튬배터리 분리막 시장동향

      (2) 중국 리튬배터리 분리막 수출입동향

        ① PE 소재

        ② PP 소재

      (3) 중국 리튬배터리 분리막 주요기업 현황

    5) 일본 전지용 분리막 시장동향

      (1) 전지용 분리막 시장동향

      (2) 전지용 분리막 수입동향

      (3) 전지용 분리막 기업동향

  1-5. 전해질

    1) 전해질 개요 및 종류

    2) 전해액 시장동향

    3) 전해질 기술동향

    4) 고안전성 이차전지 전해질 첨가제

      (1) 개요

      (2) 시장동향

      (3) 주요 기술 및 기업동향

    5) 일본 이차전지 전해액 첨가제 시장동향

      (1) 시장동향

      (2) 주요 기업동향

2. 리튬 산업 및 주요 국가별 시장동향

  2-1. 리튬 산업 개황

    1) 리튬 개요

    2) 이차전지용 리튬 개요

    3) 이차전지용 리튬 종류

      (1) 수산화리튬

      (2) 탄산리튬

    4) 리튬 생산 주요 글로벌 기업

  2-2. 리튬 생산량 및 수급현황

    1) 리튬 매장량

    2) 리튬 생산량

    3) 리튬 수급동향

    4) 리튬 가격동향

  2-3. 주요 국별 리튬 시장동향

    1) 칠레

    2) 미국 

    3) 중국

    4) 브라질

    5) 아르헨티나

    6) 폴란드

    7) 캐나다

3. 이차전지 부문별 주요 생산기업 사업동향

  3-1. 배터리

    1) LG에너지솔루션

      (1) 업체개요

      (2) 이차전지 사업동향

    2) 삼성SDI

      (1) 업체개요

      (2) 이차전지 사업동향

    3) SK온

      (1) 업체개요

      (2) 이차전지 사업동향

  3-2. 양극재

    1) 에코프로비엠

      (1) 업체개요

      (2) 양극재 사업동향

    2) 엘앤에프

      (1) 업체개요

      (2) 양극재 사업동향

    3) 포스코퓨처엠

      (1) 업체개요

      (2) 양극재 사업동향

    4) LG화학

      (1) 업체개요

      (2) 양극재 사업동향

    5) 코스모신소재

      (1) 업체개요

      (2) 양극재 사업동향

  3-3. 음극재

    1) 포스코퓨처엠

      (1) 업체개요

      (2) 음극재 사업동향

    2) 대주전자재료

      (1) 업체개요

      (2) 음극재 사업동향

    3) 한솔케미칼

      (1) 업체개요

      (2) 음극재 사업동향

  3-4. 전해액

    1) 엔켐

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

    2) 동화기업

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

    3) 솔브레인

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

    4) 천보

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

    5) 후성

      (1) 업체개요

      (2) 전해액 사업동향

  3-5. 분리막

    1) SK아이이테크놀로지

      (1) 업체개요

      (2) 분리막 사업동향

    2) 더블유씨피

      (1) 업체개요

      (2) 분리막 사업동향

    3) LG화학

      (1) 업체개요

      (2) 분리막 사업동향

  3-6. 글로벌 4대소재 기업현황

    1) 중국

    2) 북미

    3) 유럽

    4) 아시아

4. 글로벌 이차전지 시장동향 및 전망

  4-1. 미국

    1) 리튬 배터리 시장동향

    2) 수출입동향

    3) 주요 기업동향

  4-2. 중국

    1) 중국 전고체 배터리 시장

      (1) 전고체 배터리 시장동향

      (2) 전고체 배터리 주요 기업동향

    2) 중국 신에너지차 배터리 교환 시장

      (1) 배터리 교환 방식

      (2) 배터리 교환 시장동향

        ① 신에너지차 시장

        ② 동력 배터리 시장

        ③ 배터리 교환 시장

      (3) 중국 주요 배터리 교환소 기업 현황

      (4) 중국 신에너지차 배터리 교환 산업 관련 정책

  4-3. 일본

    1) 일본 리튬배터리 시장동향(2024)

      (1) 리튬이온 전지 산업 개요

      (2) 시장규모

      (3) 주요 기업 현황

      (4) 수출입 현황

    2) 일본 엔진 시동용 납축전지 시장

      (1) 엔진 시동용 납축전지 개요

      (2) 수입 및 주요기업동향

  4-4. 독일

    1) 독일 배터리 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  4-5. 캐나다

    1) 이차전지 시장동향

    2) 수입동향

    3) 기업동향

  4-6. 스페인

    1) EV 배터리 수요

    2) 폐배터리 재활용

  4-7. 헝가리

    1) 리튬이온전지 시장동향

    2) 주요 기업동향

  4-8. 네덜란드

    1) 배터리 시장동향

    2) 배터리 저장장치 시장

  4-9. 그리스

    1) 자동차 배터리 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  4-10. 인도

    1) 인도 리튬이온 배터리 시장개요

    2) 인도 배터리 시장수요 및 개발현황

  4-11. 필리핀

    1) 필리핀 전기차 배터리 시장

      (1) 전기차 배터리 시장동향

      (2) 전기차 배터리 수출입 동향

    2) 필리핀 자동차 시장동향

  4-12. 이집트

    1) 이집트 자동차 배터리 시장 동향

      (1) 자동차 배터리 수급동향

      (2) 자동차 배터리 주요 기업동향

    2) 이집트 승용차 시장동향

  4-13. 파나마

    1) 파나마 자동차 배터리 시장동향

    2) 파나마 자동차 배터리 수입동향

Ⅲ. 글로벌 전기차 시장동향 및 전망

1. 아메리카 주요 국가별 전기차 시장동향 및 전망

  1-1. 미국

    1) 미국 전기차(EV) 및 하이브리드 시장동향

      (1) 전기차(EV)

      (2) 하이브리드

    2) 미국 소형 e-모빌리티 시장동향

      (1) 전기 자전거

      (2) 공유 마이크로 모빌리티

    3) 미국 전기 픽업트럭 시장동향

    4) 미국 전기차 충전 인프라 현황

      (1) 테슬라 

      (2) ChargePoint

      (3) 기타

    5) 미국 전기차 배터리 장비 시장동향

  1-2. 캐나다

    1) 캐나다 전기차(EV) 산업

    2) 마이크로 모빌리티 현황 및 시장동향

    3) 캐나다 충전기 시장

      (1) 캐나다 전기차 충전기 시장동향

      (2) 캐나다 전기차 충전기 주요 기업동향

  1-3. 브라질

    1) 브라질 전기차 시장동향

      (1) 브라질 전기차 보급

      (2) 브라질 전기차 충전소 현황

    2) 2024년 브라질 자동차산업 

      (1) 자동차산업 주요 이슈

      (2) 자동차 수급동향

      (3) 자동차 주요 기업동향

  1-4. 멕시코

    1) 멕시코 전기차 시장동향

    2) 2024년 멕시코 자동차 수급 동향

  1-5. 에콰도르

    1) 에콰도르 전기차 시장동향

      (1) 전기차 판매동향

      (2) 전기차 수입동향

    2) 에콰도르 소형 e-모빌리티

  1-6. 페루

    1) 페루 전기차 시장동향

    2) 전기차 수입동향

  1-7. 칠레

    1) 칠레 전기차 시장동향

    2) 전기차 주요 기업동향

2. 유럽 주요 국가별 전기차 시장동향 및 전망

  2-1. 독일

    1) 독일 전기차 시장동향

      (1) 시장동향

      (2) 차량 등록현황

      (3) 주요 기업 동향

    2) 독일 소형 e-모빌리티

    3) 독일 자동차 산업

      (1) 자동차 산업 개요

      (2) 2024년 자동차 판매동향 

      (3) 자동차 기업별 동향 

      (4) 차종별 모델별 판매동향 

  2-2. 폴란드

    1) 폴란드 전기차 동향

      (1) 폴란드 신차 등록 현황

      (2) 폴란드 전기차 현황

    2) 폴란드의 e-모빌리티

      (1) e-모빌리티 시장동향

      (2) 수출입 동향

      (3) 주요 기업동향

    3) 2024년 폴란드 자동차 시장동향

      (1) 폴란드 자동차산업 개요

      (2) 수출입 및 생산동향

  2-3. 스웨덴

    1) 스웨덴 전기차 시장동향

      (1) 자동차 시장동향

      (2) 전기차 판매 현황

    2) 스웨덴의 배터리 에코시스템

  2-4. 네덜란드

    1) 2024년 모빌리티 산업 개요

    2) 모빌리티 주요 산업 규모

    3) 수출입 규모

    4) 주요 기업 현황

  2-5. 러시아

    1) 러시아 전기차 시장

    2) 2024년 러시아 자동차 시장동향

  2-6. 이탈리아

    1) 전기자동차 시장동향

    2) 이탈리아 자동차 시장 동향

  2-7. 덴마크

    1) 덴마크 전기차 시장동향

    2) 덴마크 전기차 충전소 현황

  2-8. 영국

    1) 영국 전기차 시장동향

    2) 전기차 정책동향

    3) 주요 기업동향

  2-9. 체코

    1) 체코 전기차 산업동향

    2) 충전인프라 동향

  2-10. 벨라루스

    1) 벨라루스 전기자 시장동향

    2) 벨라루스 신차 판매 동향

    3) 자동차 수출입 동향

  2-11. 스페인

3. 아시아 주요 국가별 전기차 시장동향 및 전망

  3-1. 중국

    1) 중국 신에너지 자동차 시장동향

      (1) 생산 �� 판매현황

      (2) 수출입 동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 중국 전기 이륜차 시장동향

      (1) 전기 이륜차의 분류

      (2) 전기 이륜차 시장규모

      (3) 전기 이륜차 수출동향

    3) 중국 전기추진선박 시장동향

      (1) 전기추진선박(??船舶) 개요

      (2) 전기추진선박 시장동향

    4) 중국 자동차 시장동향(2024)

      (1) 자동차 생산량

      (2) 플러그인 하이브리드 동향

      (3) 브랜드별 판매량

      (4) 수출입 동향

    5) 중국 IT기업 자동차 사업동향

      (1) 샤오미

      (2) 화웨이

  3-2. 일본

    1) 일본 전기차 시장동향

      (1) 개황

      (2) 전기차 시장동향

    2) 자동차 주요 기업별 EV사업동향

      (1) 토요타

      (2) 혼다

      (3) 닛산

    3) 일본 자동차 수급동향

      (1) 생산동향

      (2) 판매동향

  3-3. 인도

    1) 인도 전기자동차 산업동향

      (1) 인도 전기차 시장규모

      (2) 주요 기업동향

      (3) 전기차 부품 산업 현황

    2) 인도 소형 e-모빌리티 시장동향

      (1) 소형 e-모빌리티 판매현황

      (2) 소형 e-모빌리티 주요 기업

      (3) 소형 e-모빌리티 부품 시장

    3) 인도 자동차 시장동향

      (1) 인도 자동차 시장개요

      (2) 내연 기관차 시장현황

      (3) 인도 경차 생산현황

  3-4. 태국

    1) 태국 전기차 시장

      (1) 전기차 시장 개황

      (2) 전기차 시장동향 및 전망

      (3) 이차전지업체 현황

    2) 소형 e-모빌리티 시장동향

    3) 태국 전기차 충전 시장

  3-5. 베트남

    1) 친환경 전기차 산업 동향

    2) E 모빌리티 시장

      (1) 전기차(EV)

      (2) 전기 이륜차-전기 오토바이

      (3) 대중교통

      (4) E 모빌리티 주요 기업 및 충전소 현황

  3-6. 파키스탄

    1) 파키스탄 전기자동차

    2) 2024년 파키스탄 자동차 시장동향

      (1) 자동차산업 개요

      (2) 자동차 생산동향

  3-7. 호주

    1) 전기차 시장동향

    2) 전기차 수입동향

    3) 전기차 주요 업체동향

  3-8. 기타 국가 전기차 시장동향

    1) 우즈베키스탄

    2) 미얀마

    3) 말레이시아

    4) 스리랑카

    5) 싱가포르

    6) 뉴질랜드

4. 중동/아프리카 주요 국가별 전기차 시장동향 및 전망

  4-1. 사우디아라비아

    1) 사우디아라비아 전기차 시장

    2) 2024년 자동차 산업동향

      (1) 자동차 시장동향

      (2) 수출입 동향

      (3) 주요기업 동향

  4-2. 튀르키예

    1) 전기차(EV) 시장동향

      (1) 전기차 산업 동향

      (2) 전기차 수입 동향

    2) 2024년 튀르키예 자동차 산업

  4-3. 남아공

    1) 남아공 전기차 시장

    2) 2024년 남아공 자동차 시장동향

  4-4. 모로코

    1) 2024년 모로코 자동차 산업

    2) 모로코 자동차 수급동향

    3) 전기 및 하이브리드 자동차 판매량

  4-5. 카타르

Ⅳ. 폐배터리 재활용/재이용 산업동향

1. 전기자동차용 폐배터리 산업동향

  1-1. 폐배터리 산업 개요

    1) 폐배터리 시장동향

    2) 폐배터리 산업 내 진출 전략

    3) 주요 국가의 폐배터리 재활용 정책

  1-2. 폐배터리 관련기술 및 산업

    1) 폐배터리 산업의 종류

    2) 폐배터리 재사용(Reuse)

    3) 폐배터리 재활용(Recycle) 

2. 폐배터리 재활용(Recycle) 시장동향

  2-1. 폐배터리 재활용 시스템

    1) 폐배터리 재활용 시스템 개요

      (1) 정의

      (2) 분류

    2) 시장동향

      (1) 개황

      (2) 시장규모 및 전망

    3) 주요 기술 및 기업동향

  2-2. 주요 국가별 폐배터리 재활용 시장동향

    1) 미국 리튬 배터리 재활용 시장 및 기업 동향

      (1) 리튬 배터리 재활용 시장동향

      (2) 주요 기업동향

    2) 중국 동력배터리 리사이클 시장동향

      (1) 동력배터리 리사이클링 시장규모

      (2) 동력배터리 리사이클링 주요 기업동향

    3) 일본 폐배터리 재활용 시장

      (1) 폐배터리 재활용 기업동향

      (2) 폐배터리 재활용 시장규모

    4) 유럽 배터리 재활용 산업동향

      (1) 재활용 소재 

      (2) 재활용 시설 

      (3) 주요기업

    5) 독일 리튬 이온 배터리 재활용

    6) 인도 배터리 재활용 시장

3. 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 시장현황

  3-1. 폐배터리 재사용 개요

    1) 사용후 배터리 재사용 시스템 정의

    2) 배터리 재사용 시스템 분류

  3-2. 폐배터리 재사용 시장동향

    1) 개황

    2) 시장규모 및 전망

    3) 주요 기술 및 기업동향