발간보고서
스마트 디바이스는 기존의 모바일 디바이스가 진화한 형태로 기능이 제한되어 있지 않고 애플리케이션을 통해 상당 부분 기능을 변경하거나 확장할 수 있는 제품으로 원하는 기능을 단말기에 넣어서 다양한 기능을 이용할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다. 스마트 디바이스로 대표되는 스마트폰 및 태블릿PC 시장은 IT산업의 발전에 따른 디지털 기술의 고도화 및 무선인터넷 기술의 발달로 수요가 확대되면서 빠르게 성장하고 있다.
스마트폰은 기존의 전통적인 휴대폰의 주요 기능인 음성통화, 문자전송 등의 기능에 PC와 마찬가지로 범용OS를 탑재한 휴대폰을 말하는 것으로 인터넷 접속 등의 데이터 통신, PC 연동이 가능한 고기능 이동통신 단말기이다. 태블릿PC는 스마트폰과 PC 중간 정도의 기능을 지닌 단말기로 터치스크린을 이용하여 조작하는 개인용 컴퓨터로 터치스크린을 이용한다는 점에서 기존의 노트북과 차이점을 보이며 터치스크린 사용으로 조작이 간편하고 키보드 없이도 작업이 가능하고 제품의 크기가 상당히 축소되어 휴대가 편리한 이점이 있다.
2008년 금융위기 이후 위축된 휴대폰 시장은 2010년에 들어서 스마트폰 기반 교체수요 확대로 하락세에서 벗어나 성장세로 전환하였으며 2011년에도 스마트폰 수요확대가 지속되어 판매량 기준 피쳐폰의 성장률은 0.7%에 그친 반면, 스마트폰의 증가율은 60% 가까이 증가하였다. 아이패드로 촉발된 태블릿PC 시장도 2010년 1760만 대에서 2011년 260%나 증가한 6360만 대로 성장되고 최근 애플의 뉴아이패드 및 삼성전자의 갤럭시탭 7.7 제품이 연이어 출시되는 등 태블릿PC 시장은 급격한 성장세를 보이고 있다.
이러한 스마트 디바이스 시장규모의 확대 영향으로 국내 스마트 디바이스 및 관련 부품산업도 호조를 보이고 있는데 스마트 디바이스 산업의 빠른 성장은 단말 제조업체뿐만 아니라 터치패널, 디스플레이, 2차전지 등 관련 부품산업에도 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
이에 당사는 ⌜2012 스마트 디바이스 시장과 핵심부품 사업실태와 전망 - 스마트폰/태블릿PC 시장과 기술동향, 업체별 사업전략⌟을 통하여 국내외 스마트폰/태블릿PC 및 부품 시장 및 서비스 실태를 분석하고, 업체 등 관련 업계의 트렌드를 정리하고 비교 분석하였다. 본 보고서가 국내 스마트폰/태블릿PC 및 관련 핵심부품 시장에 진출한 국내외 기업뿐 아니라 시장에 관심이 있는 관련 기관 ․ 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.
2012. 3. 12 임팩트
Ⅰ. 개인용 디바이스 시장동향 및 전망39
1. 개인용 디바이스 개요39
1-1. 개인용 디바이스 개요 39
1-2. 개인용 디바이스 종류40
1) e-Book40
2) 스마트폰41
3) 태블릿PC41
4) PDA42
5) 노트북42
6) 넷북42
7) UMPC 43
8) 무선호출기43
2. 디바이스 관련 핵심기술 동향 및 전망44
2-1. 스마트폰 관련 기술동향44
1) 개요44
2) 기술현황45
(1) 이동통신 기술45
(2) 유무선 통신 기술46
(3) 테더링 (Tethering)47
(4) 디스플레이48
(5) 애플리케이션 프로세서50
(6) 모바일용 메모리50
(7) 멀티미디어 접속 단자51
(8) 센서51
(9) 문자입력방식51
(10) 배터리52
2-2. 스마트패드 관련 기술동향53
1) 개요53
2) 디스플레이54
2-3. e-Book 관련 기술동향56
1) E-Ink56
2) E-Paper57
3) 신제품 개발동향60
(1) KAIST ⌜스마트 이북 시스템⌟60
(2) 종이 재질의 전자책62
Ⅱ. 스마트폰 시장동향 및 전망65
1. 글로벌 스마트폰 시장 및 OS동향65
1-1. 국내외 스마트폰 시장현황 및 전망65
1) 글로벌 스마트폰 시장현황65
2) 국내 스마트폰 시장현황69
3) 2012년 스마트폰 시장전망72
4) 수출동향77
1-2. 국가별 스마트폰 시장동향79
1) 미국 스마트폰 시장동향79
(1) 스마트폰 시장79
(2) 스마트폰 애플리케이션81
(3) 스마트폰 운영체계84
2) 일본 스마트폰 시장동향85
3) 중국 스마트폰 시장동향87
(1) 스마트폰 시장개요87
(2) 업체별 관심도 분석88
(3) 가격대별 관심도 분석90
(4) 운영체제(OS)별 관심도 분석91
(5) 디스플레이 크기별 관심도 분석92
(6) 카메라 화소별 관심도 분석 93
(7) 주요 업체별 관심도 분석95
(8) 판매 모델 수량별 관심도 분석95
4) 인도네시아 스마트폰 시장동향95
(1) RIM(블랙베리)97
(2) 삼성전자97
(3) 노키아98
5) 독일 스마트폰 시장동향98
6) 러시아 스마트폰 시장동향99
7) 이스라엘 스마트폰 시장동향100
1-3. 스마트폰 업체별 경쟁력 현황103
1) 애플103
2) 삼성전자104
3) NOKIA105
4) RIM108
5) HTC109
1-4. 스마트폰 OS 동향112
1) 구글 - 안드로이드114
(1) 개요114
(2) 안드로이드 OS 5.0/6.0
(3) 안드로이드 OS 4.0
2) 애플 - iOS120
(1) 개요120
(2) iOS 5.1122
(3) iOS 5 123
3) 노키아 - 심비안127
4) RIM - 블랙베리129
5) 삼성전자 - Bada130
6) MS - Windows Mobile131
2. 스마트 4G 시장동향 및 전망133
2-1. 스마트 4G 개요133
1) WiMAX 기술 개요134
2) LTE 기술 개요134
2-2. 차세대 이동통신 비전과 표준화 동향 135
1) 4G 기술 및 비젼 135
2) 표준화동향 136
(1) 3GPP (LTE) 136
(2) IEEE (WiMAX) 137
(3) 3GPP2 138
2-3. 세계 스마트4G 시장 규모 및 동향139
1) WiMAX 세계 시장 규모139
2) LTE 세계 시장 규모140
2-4. 권역별 스마트4G 시장 현황144
1) 미주144
(1) WiMAX 시장 현황144
(2) LTE 시장 현황144
(3) 국가별 주요 현황 및 전망144
2) 유럽146
(1) WiMAX 시장 현황146
(2) LTE 시장 현황146
(3) 국가별 현황 및 전망147
3) 아시아･태평양149
(1) WiMAX 시장 현황149
(2) LTE 시장 현황149
(3) 국가별 현황 및 전망149
4) 중동･아프리카151
(1) WiMAX 시장 현황151
(2) LTE 시장 현황152
(3) 국가별 주요 현황 및 전망152
3. 국내 출시 스마트폰 종합 분석153
3-1. 종합분석 개요 및 업체별 스마트폰 제품현황153
1) 삼성전자154
2) APPLE(애플)157
3) LG전자159
4) 팬택스카이161
5) HTC164
6) KT TECH166
7) SK 텔레시스167
8) 델167
9) 아이리버168
10) RIM168
11) 모토로라169
12) 소니모바일(소니에릭슨)170
3-2. 스마트폰 일반현황171
1) 스마트폰 제조사171
2) 판매 통신사172
3) 판매가격174
3-3. 스마트폰 CPU/GPU176
1) CPU 제조사176
2) CPU 클럭176
3) GPU 제조사177
4) GPU178
3-4. 스마트폰 OS/메모리180
1) 탑재 OS180
2) RAM 용량180
3) ROM 용량182
4) 기본 외장메모리 용량182
3-5. 스마트폰 디스플레이184
1) 디스플레이 타입184
2) 디스플레이 크기185
3) 디스플레이 해상도186
4) 디스플레이 색상 수186
5) 터치방식187
6) 멀티터치 지원여부188
3-6. 스마트폰 외관사양189
1) 사이즈(가로)189
2) 사이즈(세로)189
3) 사이즈(두께)190
4) 중량191
3-7. 스마트폰 통화관련사양192
1) 통화가능시간192
2) 대기시간192
3) 배터리 용량193
3-8. 스마트폰 기타사양195
1) 후면 카메라195
2) 카메라 플래쉬 지원195
3) 동영상 촬영 사양196
4) 블루투스 지원규격197
5) HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 지원197
6) DLNA(Digital Living Network Alliance) 지원198
7) NFC(Near Field Communication) 지원198
8) 3.5파이 이어폰 지원198
9) GPS 지원199
10) 지상파 DMB 지원200
11) FM Radio 지원200
Ⅲ. 태블릿PC 시장동향 및 전망 205
1. 태블릿PC 개요205
1-1. 태블릿 PC 정의 및 역사205
1) 태블릿 PC 정의205
2) 스마트패드 역사206
1-2. 스마트패드 종류 및 장점208
1) 스마트패드 종류208
2) 스마트패드 장점209
(1) 간편한 휴대성210
(2) 간편한 작동방식210
(3) 높은 사양211
(4) 비교적 큰 화면211
1-3. 태블릿PC 용도213
1) 교육 및 출판분야214
2) 게임 분야215
3) 의료 분야215
4) 광고 분야217
5) 군사분야217
6) 기타 분야217
2. 태블릿PC 시장동향 및 전망220
2-1. 글로벌 태블릿PC 시장현황220
2-2. 국가별 태블릿PC 시장 226
1) 미국 태블릿PC 시장226
2) 일본 태블릿PC 시장227
3) 영국 태블릿PC 시장229
4) 싱가포르 태블릿PC 시장229
5) 독일 태블릿PC 시장232
6) 홍콩 태블릿PC 시장234
7) UAE 태블릿PC 시장235
8) 캄보디아 태블릿PC 시장237
9) 베트남 태블릿PC 시장238
3. 태블릿PC 주요 업체 제품동향240
3-1. 삼성전자240
1) GALAXY Tab240
2) GALAXY Tab 10.1241
3) GALAXY Tab 8.9 LTE242
4) GALAXY Tab 7.7244
5) GALAXY Tab 7.0 Plus245
3-2. 애플247
1) iPad1 / iPad2248
2) The New iPad255
3-3. 아마존 260
1) 개요260
2) Kindle Fire260
3-4. 스마트패드 주요 제품 현황266
Ⅳ. 스마트 디바이스 부품 시장동향277
1. 스마트 디바이스 부품시장 개요277
1-1. 스마트폰 부품산업277
1) 산업 구도 변화277
2) 산업 구도 변화와 부품산업282
1-2. 스마트 기기 부품 구성현황285
1) 스마트 기기 구성현황285
2) 아이폰 4S289
2. 스마트 디바이스 부품 기술 및 시장동향293
2-1. 모바일 AP 기술 및 시장동향293
1) 개요293
2) 모바일 AP기술 동향295
3) 모바일 컴퓨팅 및 AP 시장동향296
(1) 모바일 컴퓨팅296
(2) 모바일 AP298
4) 모바일 AP 업체동향302
(1) 삼성전자 (엑시노스)304
(2) 퀄컴(스냅드래곤)306
(3) TI (OMAP)308
(4) 엔디비아(테크라)309
(5) 애플(A4/A5)310
2-2. 터치스크린 기술 및 시장동향313
1) 개요313
(1) 터치스크린의 정의313
(2) 터치스크린의 분류313
2) 터치스크린 패널 종류별 현황315
(1) 정전용량방식315
(2) 저항막 방식316
(3) 적외선 감지 방식316
(4) 초음파 방식317
3) 터치스크린 적용 분야317
4) 터치스크린의 구성318
(1) 터치패널318
(2) 컨트롤러(Controller)319
(3) 소프트웨어319
5) 터치스크린 시장동향320
(1) 터치스크린 패널 시장 최근 동향320
(2) 시장규모322
6) 부분별 시장동향325
(1) 화학강화 기판유리325
(2) ITO필름327
(3) 컨트롤러IC329
2-3. 디스플레이 기술 및 시장동향332
1) 디스플레이 개요332
2) 디스플레이 시장동향333
(1) LCD333
(2) AMOLED336
(3) 2012년 시장전망338
3) 스마트기기 디스플레이339
(1) 개요339
(2) LCD340
(3) OLED341
2-4. 휴대폰용 카메라 렌즈348
1) 업계현황348
2) 휴대폰용 카메라 렌즈 시장개요348
(1) 정의 및 개요349
(2) 성장 과정351
3. 스마트폰 부품별 업체동향357
3-1. 개요357
3-2. Memory360
1) 삼성전자(주)360
(1) 업체개요360
(2) 사업현황360
2) (주)하이닉스반도체362
(1) 업체개요362
(2) 사업현황362
3-3. PCB(인쇄회로기판)365
1) 삼성전기(주)365
(1) 업체개요365
(2) 사업현황365
2) 대덕전자(주)368
(1) 업체개요368
(2) 사업현황368
3) (주)심텍369
(1) 업체개요369
(2) 사업현황370
4) (주)이수페타시스372
(1) 업체개요372
(2) 사업현황372
3-4. FPCB(연성인쇄회로기판)374
1) (주)인터플렉스374
(1) 업체개요374
(2) 사업현황374
2) (주)플렉스컴376
(1) 업체개요376
(2) 사업현황376
3) 대덕GDS(주)379
(1) 업체개요379
(2) 사업현황379
3-5. Touch Panel381
1) 에스맥(주)381
(1) 업체개요381
(2) 사업현황381
2) 일진디스플레이(주) 383
(1) 업체개요383
(2) 사업현황383
3) (주)모린스385
(1) 업체개요385
(2) 사업현황386
4) (주)멜파스386
(1) 업체개요386
(2) 사업현황387
5) 이엘케이(주)390
(1) 업체개요390
(2) 사업현황390
6) (주)디지텍시스템스393
(1) 업체개요393
(2) 사업현황393
7) (주)시노펙스395
(1) 업체개요395
(2) 사업현황395
3-6. Camera Module397
1) LG이노텍(주)397
(1) 업체개요397
(2) 사업현황397
2) 한성엘컴텍(주)398
(1) 업체개요398
(2) 사업현황398
3) (주)캠시스400
(1) 업체개요400
(2) 사업현황400
4) 자화전자(주)401
(1) 업체개요401
(2) 사업현황402
5) (주)하이소닉 403
(1) 업체개요404
(2) 사업현황404
3-7. Image Sensor405
1) 엠텍비젼(주)405
(1) 업체개요405
(2) 사업현황405
2) (주)코아로직408
(1) 업체개요408
(2) 사업현황408
3) (주)실리콘화일409
(1) 업체개요409
(2) 사업현황410
3-8. Case413
1) 인탑스(주)413
(1) 업체개요413
(2) 사업현황413
2) (주)피앤텔414
(1) 업체개요414
(2) 사업현황414
3) (주)크루셜엠스(참테크글로벌)416
(1) 업체개요416
(2) 사업현황416
4) 재영솔루텍(주)417
(1) 업체개요417
(2) 사업현황418
5) (주)KH바텍418
(1) 업체개요418
(2) 사업현황418
3-9. Battery421
1) 삼성SDI(주)421
(1) 업체개요421
(2) 사업현황421
2) (주)LG화학423
(1) 업체개요423
(2) 사업현황424
3) 넥스콘테크놀러지(주)426
(1) 업체개요426
(2) 사업현황426
4) (주)이랜텍428
(1) 업체개요428
(2) 사업현황429
3-10. Lense430
1) (주)세코닉스430
(1) 업체개요430
(2) 사업현황430
2) (주)코렌431
(1) 업체개요431
(2) 사업현황432
3) (주)차바이오앤디오스텍433
(1) 업체개요433
(2) 사업현황434
3-11. Intenna 435
1) (주)EMW435
(1) 업체개요435
(2) 사업현황435
2) (주)에이스테크놀로지436
(1) 업체개요436
(2) 사업현황436
3) (주)파트론437
(1) 업체개요437
(2) 사업현황438
3-12. BLU440
1) (주)이라이콤440
(1) 업체개요440
(2) 사업현황440
2) (주)케이제이프리텍442
(1) 업체개요442
(2) 사업현황443
3-13. 기타444
1) (주)와이솔444
(1) 업체개요444
(2) 사업현황444
2) 삼화콘덴서공업(주)446
(1) 업체개요446
(2) 사업현황446
Ⅴ. 부록 - 관련자료451
1. 디지털 교과서 추진정책 및 동향451
1-1. 디지털 교과서 개요 및 기능451
1) 정의451
2) 특성452
3) 기능453
1-2. 디지털교과서 추진정책454
1) 개요454
2) 정책 추진 현황455
(1) 추진배경455
(2) 추진전략 및 방안456
(3) 추진현황457
2. 2011년 무선인터넷 이용 실태조사460
2-1. 무선인터넷 이용현황460
1) 무선인터넷 이용률460
(1) 성별 무선인터넷 이용률461
(2) 연령별 무선인터넷 이용률461
(3) 직업별 무선인터넷 이용률462
(4) 학력별 무선인터넷 이용률462
2) 무선인터넷 이용 행태463
(1) 무선인터넷 접속기기 및 방법463
(2) 무선인터넷 접속 방법463
(3) 무선인터넷 이용 시간464
(4) 무선인터넷 이용 장소465
(5) 무선인터넷 이용 목적466
(6) 무선인터넷 이용 이유466
(7) 무선인터넷 정액요금제 이용현황466
(8) 무선인터넷 이용 만족도467
(9) 무선인터넷 이용 행동 및 인식468
2-2. 스마트 기기 이용현황469
1) 스마트 기기 이용률469
2) 스마트폰 이용현황470
(1) 스마트폰 이용률470
(2) 스마트폰 이용 기간 및 시간471
3) 스마트패드 이용현황471
(1) 스마트패드 이용률471
(2) 스마트패드 이용 기간472
(3) 스마트패드 애플리케이션 이용현황472
(4) 스마트패드 이용 후 타 정보통신기기 이용변화473
4) 스마트기기 이용 행동 및 인식474
2-3. 주요 모바일 서비스 이용현황475
1) 모바일 SNS475
(1) 모바일 SNS 이용률475
(2) 모바일 SNS 이용 활동별 빈도476
2) 모바일 광고476
(1) 모바일 광고 접한 경험476
(2) 모바일 광고 접한 빈도477
(3) 모바일 광고 유형별 이용 현황477
3) NFC(근거리 무선통신)478
(1) NFC 인지도478
(2) NFC 서비스별 유용도478
2-4. 스마트 기기 보유가구480
1) 스마트 기기 보유 가구현황480
(1) 가구주 연령별 스마트기기 보유 가구현황480
(2) 가구원수별 스마트기기 보유 가구현황481
(3) 가구소득별 스마트기기 보유 가구현황481
2-5. 스마트 기기 이용 전망482
1) 스마트 기기 신규/교체수요482
(1) 스마트기기 신규 수요전망482
(2) 스마트기기(스마트폰) 교체 수요전망482
2) 스마트 기기 이용전망483
(1) 스마트기기 이용률 변화483
(2) 스마트기기 이용자 구성 변화484
3. 스마트폰/스마트패드 이용 실태조사485
3-1. 스마트폰 이용현황485
1) 스마트폰 단말기 이용 행태485
(1) 스마트폰 이용기간 및 이용대수485
(2) 스마트폰 이용계기486
(3) 스마트폰 선택 시 고려사항487
(4) 스마트폰 기능별 이용 비중487
(5) 스마트폰 이용 시기488
(6) 스마트폰 통화 기능 이용 시 불편사항488
(7) 스마트폰 이용 행동 및 인식489
2) 스마트폰을 통한 인터넷 이용 현황489
(1) 스마트폰을 통한 최근 인터넷 시기489
(2) 스마트폰을 통한 인터넷 이용 빈도 및 시간490
(3) 스마트폰을 통한 인터넷 접속경로 및 방법490
3) 모바일앱 이용 현황491
(1) 최근 모바일앱 다운로드 시기491
(2) 모바일앱 다운로드 빈도 및 개수492
(3) 월평균 유료 모바일앱 구입 비용493
(4) 다운로드 받는 모바일앱 유형493
4) 스마트폰 전용 정액요금제 이용 현황494
3-2. 주요 스마트폰 서비스 이용 현황495
1) 스마트폰을 통한 SNS 이용 현황495
(1) 스마트폰을 통한 SNS 이용 경험495
(2) 스마트폰을 통한 SNS 이용 빈도 및 시간495
(3) 스마트폰을 통한 SNS 이용 목적496
(4) 스마트폰을 통한 SNS 활동 유형496
2) 스마트폰을 통한 모바일 인스턴트 메신저 이용 현황497
(1) 모바일 인스턴트 메신저 이용 경험 및 빈도497
(2) 모바일 인스턴트 메신저 이용 후 스마트폰 이용량 변화497
3) 스마트폰을 통한 모바일 쇼핑 이용 현황498
(1) 모바일 쇼핑 경험 및 빈도498
(2) 모바일 쇼핑 이용 경로 및 결제수단498
4) 스마트폰을 통한 금융서비스 이용경험 및 의향499
(1) 스마트폰 금융서비스 이용경험 및 의향499
(2) 스마트폰 금융서비스 이용 빈도499
(3) 스마트폰 금융서비스 이용 종류500
(4) 스마트폰 금융 서비스 활성화 방안500
5) 스마트폰 광고 이용 현황501
(1) 스마트폰 광고 유형별 이용 현황501
(2) 스마트폰 광고 업종별 이용 현황501
6) 스마트폰 A/S 현황502
(1) 스마트폰 A/S 이용 현황 및 이용 경로502
(2) 스마트폰 A/S 불편 경험502
3-3. 스마트패드 이용 현황504
1) 스마트패드 이용 경험504
2) 스마트패드 이용 이유504
3) 스마트기기 이용 활동 비교505
3-4. 청소년 이용자의 스마트폰 이용현황506
1) 스마트폰 단말기 이용 행태506
(1) 스마트폰 이용 기간506
(2) 스마트폰 기능별 이용 비중506
(3) 스마트폰 이용 서비스507
(4) 스마트폰 이용 행동 및 인식507
2) 모바일앱 이용 현황508
(1) 최근 모바일앱 다운로드 시기508
(2) 모바일앱 다운로드 빈도 및 개수509
(3) 다운로드 모바일앱 유형509
3-5. 스마트미디어 이용행태 조사511
1) 조사개요511
2) 조사내용511
(1) 스마트미디어 이용자의 미디어 의존도511
(2) 스마트미디어 이용과 텔레비전‧신문 이용시간의 변화513
(3) 스마트미디어 이용자의 뉴스소비514
(4) 스마트미디어 이용자의 텔레비전 시청방식515
(5) 스마트미디어 이용이 대인커뮤니케이션에 미친 영향516
(6) 스마트미디어 이용이 SNS에 미친 영향517
3-6. 스마트폰 사용 실태현황519
1) 개요519
2) 조사내용519
3) 조사결과523
4. 관련통계528
4-1. 무선통신 통신서비스 (2011.12월말)528
4-2. 유선 통신서비스 (2011.12월말)534
