국내 화장품 산업은 경제성장과 함께 발전을 거듭하고 있으며, 특성상 국내 경기의 영향을 직접적으로 받는 산업 중 하나로 국내 민간소비와 화장품 시장의 성장세는 비슷한 트렌드를 보이고 있다. 현재 국내 화장품 업계는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코리아나, 한국화장품 등의 국내업체와 LOreal, E.Lauder 등의 다국적기업이 저성장 경제, 글로벌화, 유통환경의 급변 등 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있다.

이러한 상황에서 급변하는 소비자의 수요패턴 변화에 부합하는 신상품을 적기에 개발하는 능력과 강한 마케팅 능력, 브랜드 이미지 제고, 상품의 차별화 및 안정적 재무구조의 확보 등은 향후 성장여부를 가름하는 요인들로 볼 수 있다

한편, 효능 · 효과가 강조된 전문적 기능의 화장품은 기능성화장품으로 정의하여 일반화장품과 구분하고 있다. 기능성 화장품은 화장품과 의약품의 중간적인 성격을 갖는 제품이라 볼 수 있는데 일반 화장품이 안전성을 강조하는데 비해 기능성 화장품은 안전성 외에 특히 미백, 주름개선 등의 효능 · 효과를 강조한 제품이다. 2011년 심사된 기능성 화장품은 미백과 주름개선 등 2가지 이상의 기능성을 갖는 복합 기능성화장품과 소위 동안피부 유행을 반영한 주름개선 품목의 비중이 크게 나타났다.

복합 기능성화장품 심사의 경우 2006년 전체 심사의 6.6%에 불과했으나, 2011년 30.3%로 급속하게 성장하고 있는 것으로 나타났다. 특히 효능별로 미백+주름개선(17.6%), 미백+주름개선+자외선(7.8%), 미백+자외선(3.0%), 주름개선+자외선(2.0%) 순으로 나타났는데 이러한 경향은 각각의 기능성제품을 따로 바르는 시간을 절약할 수 있어 바쁜 현대인에게 각광받고 있는 것으로 풀이된다.

이에 당사는 본 보고서가 화장품 및 관련 산업에 관심이 있는 관련기관 ․ 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.

                                                                           2012. 9. 10     임팩트

Ⅰ. 화장품산업 현황29

1. 화장품 산업 개요29

  1-1. 개요29

  1-2. 화장품산업의 특성31

    1) 기술집약적 고부가가치 산업31

    2) 비대칭적 소득탄력성31

    3) 이미지산업 및 짧은 제품수명31

    4) 내수산업 탈피32

    5) 자원절약형 녹색성장 산업32

  1-3. 화장품산업 정부규제 현황33

    1) 화장품산업 관련 법률33

    2) 화장품산업 관련 환경변화33

      (1) 국내 화장품법 개정33

      (2) 국제 기준 등의 변화37

      (3) FTA 추진 및 발효39

  1-4. 제품별 개요40

    1) 어린이용 제품40

    2) 목욕용 제품40

    3) 눈화장용 제품41

    4) 방향용 제품42

    5) 색조화장품42

    6) 두발용 제품43

    7) 손발톱용 제품45

    8) 면도용 제품46

    9) 기초화장용 제품46

  1-5. 화장품의 분류방법48

    1) 사용부위별 분류 48

    2) 형상별 분류 48

    3) 사용목적별 분류49

  1-6. 화장품의 기술분류49

    1) 유화제품49

    2) 가용화 제품49

    3) 분산 제품50

  1-7. 제조 공정50

    1) 분산 공정50

      (1) 분산의 개요50

      (2) 분산계의 형태51

      (3) 분산계의 제조법51

      (4) 교반기51

    2) 유화 공정 51

      (1) 유화기51

      (2) 유화 장치52

    3) 가용화 공정 52

    4) 혼합 공정52

      (1) 혼합기53

      (2) 원추형 혼합기53

      (3) 리본형 혼합기53

    5) 분쇄 공정53

    6) 충전․포장 및 성형 공정53

      (1) 충전 및 포장53

      (2) 성형 공정54

2. 국내 화장품산업 동향55

  2-1. 화장품 시장동향55

    1) 화장품 산업개요55

      (1) 산업의 특성55

      (2) 산업의 성장성55

    2) 화장품 시장동향56

    3) 업체 및 품목 현황62

    4) 매출 현황62

    5) 화장품 수입업 시장 동향64

    6) 한방화장품 현황65

  2-2. 화장품 생산현황67

    1) 생산동향67

    2) 제품별 현황71

      (1) 기초화장용 제품류71

      (2) 두발용 제품류73

      (3) 색조화장용(구. 메이크업) 제품류74

      (4) 인체세정용 제품류75

      (5) 눈 화장용 제품류76

      (6) 면도용 제품류77

      (7) 어린이용 제품류78

      (8) 손발톱용(구. 매니큐어용) 제품류79

      (9) 방향용 제품류80

      (10) 염모용 제품류80

      (11) 목욕용 제품류81

  2-3. 수출입 동향82

    1) 수출입 현황82

    2) 화장품 국가별 수출입 실적85

    3) 유형별 수입 실적90

  2-4. 화장품 기업동향92

    1) 개요92

    2) 성장성 주요 지표93

    3) 수익성 주요 지표95

    4) 안정성 주요 지표96

  2-5. 화장품 유통 현황99

    1) 유통경로별 시장규모99

    2) 유형별 판매(유통) 구성비101

      (1) 화장품 제조업체101

      (2) 화장품 수입업체101

Ⅱ. 기능성화장품 시장현황 및 전망107

1. 기능성화장품 개요107

  1-1. 개요107

    1) 기능성화장품의 효능 및 효과107

    2) 기능성화장품의 주요 요건 108

  1-2. 기능별 화장품의 종류110

    1) 노화억제화장품110

    2) 미백화장품113

      (1) 멜라닌 피부내부 보호기능113

      (2) 멜라닌, 합성 저해제 비타민C가 적합115

      (3) 코직산, 누룩 곰팡이 발효액 추출115

    3) 자외선차단제117

      (1) 자외선 흡수제117

      (2) 자외선 산란제118

      (3) 자외선 차단제 안전성 문제119

    4) 여드름용 화장품120

      (1) 여드름의 발생 기전120

      (2) 효소․중성 세안제 사용121

    5) 아토피용 화장품122

      (1) 아토피의 발생과 원인 122

      (2) 항원 작용 물질 제거123

    6) 기능성 모발화장품124

      (1) 탈모증의 예방과 치유124

      (2) 비듬의 생성과 원인125

      (3) 비듬의 예방과 치유126

2. 화장품 소재현황127

  2-1. 주요 기능별화장품 소재 개발동향127

    1) 기능성 미백 화장품 소재 개발동향127

      (1) 미생물 유래 미백 화장품 소재129

      (2) 약용식물 유래 미백 화장품 소재129

      (3) 약용식물 유래 신규 미백 화장품 소재, Selina130

      (4) 미생물 유래 신규 미백 화장품 소재, Terrein130

    2) 일본의 신세대 미백 소재 개발동향131

      (1) 미백 화장품 원료의 새로운 목표132

      (2) 벚나무 엑기스132

      (3) 니무리 프리킷드133

      (4) 크레아쥬134

      (5) 파멘테츠134

      (6) 전망135

    3) 기능성 노화방지 화장품 소재 개발동향136

      (1) 표피세포의 분화 재생을 조절하는 항노화 화장품 소재138

      (2) 세포외 매트릭스 (ECM) 성분을 조절하는 항노화 화장품 소재139

      (3) 활성산소(ROS) 소거물질을 이용한 항노화 화장품소재140

      (4) 기타 항산화 활성소재, Co-enzyme Q10142

    4) 기능성 자외선 차단용 화장품 소재 개발동향142

      (1) 자외선 흡수제142

      (2) 자외선 산란제143

      (3) 피막 형성제143

    5) 유전자 발현 조절을 통한 기능성 화장품 신소재 개발동향143

    6) 기타 소재144

  2-2. 화장품 소재 개발 전략147

    1) 노화효능 소재147

    2) 미백효능 소재149

    3) 화장품 유효 소재의 피부 전달 기술151

    4) 화장품 관능상의 변화 경향152

    5) 화장품 색상의 미래153

    6) 에멀죤의 미래154

  2-3. 바이오 화장품 소재155

    1) 개요155

    2) 바이오 화장품 소재 동향156

    3) 바이오 화장품 소재 시장동향157

    4) 바이오화장품 수출입 동향158

3. 기능성 화장품 시장동향160

  3-1. 국내 기능성 화장품 시장동향160

    1) 시장동향160

    2) 2011년 기능성 화장품 심사현황163

  3-2. 세계 항노화 화장품산업 동향166

    1) 개요166

    2) 세계 항노화 화장품 시장167

    3) 국가별 항노화 화장품 시장169

    4) 항노화 화장품 세부유형별 시장171

Ⅲ. 세계 화장품산업 시장현황 및 전망175

1. 세계 화장품산업 주요 동향175

  1-1. 세계 화장품 시장동향175

  1-2. 화장품 유형별 세계시장179

  1-3. 주요 국가의 화장품 시장 현황181

    1) 한국181

    2) 미국182

    3) 일본183

    4) 중국183

1-4. 주요 화장품 기업 현황184

2. 일본 화장품 시장현황186

  2-1. 화장품 시장동향186

    1) 2011년 화장품 시장동향186

      (1) 메이크업 시장187

      (2) 바디케어 시장187

    2) 2010년 화장품 시장동향188

      (1) 개요188

      (2) 주목받는 콘셉트 시장190

      (3) 유통현황190

      (4) 일본 화장품 수탁제조 시장 동향192

  2-2. 제품별 시장동향193

    1) 일본 스킨케어 시장 동향193

      (1) 모이스처194

      (2) 팩194

      (3) 미용액195

    2) 일본 향수 시장 동향(병행수입품 제외)195

    3) 기능성화장품 시장동향196

      (1) 스킨케어 시장196

      (2) 기초 메이크업197

      (3) 보디 케어198

      (4) 헤어 케어198

      (5) 주목받는 기능 시장198

    4) 자연주의·오가닉 화장품 시장현황200

3. 중국 화장품 시장현황202

  3-1. 화장품 시장동향202

    1) 개요202

      (1) 스킨케어203

      (2) 메이크업203

      (3) 헤어케어203

    2) 주요 부문별 시장규모 추이203

    3) 경쟁 상황208

    4) 도시별 소비특성 분석208

      (1) 화장품 소비 동향208

      (2) 도시별 이용 브랜드 동향209

    5) 진출기업의 광고선전·유통채널 활용 동향210

      (1) 광고선전 상황210

      (2) 유통채널 상황210

    6) 로레얄 제품의 마케팅 전략210

  3-2. 제품별 시장동향212

    1) 기초화장품212

    2) 남성 화장품(2011)214

    3) 색조화장품 시장215

    4) 중노년층 화장품 시장 216

4. 미국 화장품 시장현황218

  4-1. 미국 화장품 생산 동향218

  4-2. 미국 화장품 유통구조220

5. 아시아 국가 화장품 시장동향221

  5-1. 말레이지아 화장품 시장동향221

    1) 화장품·퍼스널케어 업계221

    2) 부문별 시장규모221

      (1) 스킨케어 제품221

      (2) 메이크업 용품223

      (3) 헤어케어 제품223

      (4) 향수224

      (5) 남성용 화장품224

      (6) 탈모용품 부문225

      (7) 구강케어용품226

    3) 업체별 시장점유율226

      (1) 스킨케어 제품226

      (2) 메이크업 용품228

      (3) 헤어케어 제품228

      (4) 향수229

      (5) 남성용 화장품229

      (6) 탈모용품230

      (7) 구강케어용품231

    4) 말레이시아 화장품 시장전망231

  5-2. 필리핀 화장품시장 동향232

    1) 시장동향232

    2) 수출입동향233

    3) 화장품 트렌드233

    4) 색조화장품 시장 동향234

  5-3. 인도 화장품시장 동향 236

    1) 개요236

    2) 시장현황237

    3) 제품군238

      (1) 스킨케어238

      (2) 미백제품, 미백크림239

      (3) 더모코스메틱(약국 전용 화장품)241

      (4) 색조화장241

      (5) 향수241

      (6) 스파&뷰티살롱 241

  5-4. 인도네시아 화장품시장 동향241

  5-5. 대만 향수 및 화장품시장 동향243

  5-6. 베트남 화장품시장 동향245

  5-7. 카자흐스탄 화장품 시장동향247

6. 유럽 국가 화장품 시장동향 249

  6-1. 개요249

  6-2. 프랑스 화장품산업 동향250

  6-3. 폴란드 향수 및 화장품산업 동향251

    1) 시장규모 및 동향251

    2) 수출입 동향252

    3) 유통채널252

6-4. 포르투갈 화장품시장254

    1) 시장개요254

    2) 유통채널255

  6-5. 네덜란드 향수 및 화장품시장 동향256

    1) 시장동향256

    2) 유통채널257

  6-6. 그리스 화장품 및 위생용품 시장동향258

  6-7. 아일랜드 화장품시장259

    1) 시장개요259

    2) 제품군260

      (1) 바디&페이스 케어 260

      (2) 헤어케어 260

      (3) 색조화장260

      (4) 향수260

  6-8. 체코 화장품시장 동향261

    1) 시장 및 수출입동향261

    2) 유통채널262

  6-9. 핀란드 화장품시장 동향263

    1) 시장현황263

    2) 유통현황264

    3) 수출입동향264

  6-10. 우크라이나 화장품시장 동향265

7. 기타 국가 화장품 시장동향 268

  7-1. 멕시코 화장품 시장동향268

  7-2. 브라질 화장품 시장동향269

  7-3. 페루 화장품 시장동향269

  7-4. 남아프리카공화국 화장품 시장 동향271

  7-5. 요르단 화장품 시장동향272

    1) 시장개요272

    2) 수입동향273

  7-6. 호주 화장품시장 동향274

Ⅳ. 화장품 관련업체동향277

1. 주요 국내 화장품 업체 현황277

  1-1. 아모레퍼시픽282

    1) 개요282

    2) 사업현황283

    3) 연구개발 동향285

  1-2. (주)LG생활건강287

    1) 개요287

    2) 사업현황288

    3) 연구개발 동향291

  1-3. 코리아나 화장품292

    1) 개요292

    2) 사업현황293

  1-4. 한국화장품296

    1) 개요296

    2) 사업현황297

    3) 연구개발 동향297

  1-5. 에이블씨엔씨299

    1) 개요299

    2) 사업현황300

    3) 연구개발 동향302

  1-6. 보령메디앙스303

    1) 개요303

    2) 사업현황304

  1-7. 네오팜306

    1) 개요306

    2) 사업현황306

      (1) 보조치료용(Adjunctive therapy) 보습제308

      (2) 주름 개선 및 관리제308

  1-8. 코스맥스310

    1) 개요310

    2) 사업현황310

    3) 연구개발 동향311

  1-9. 바이오랜드313

    1) 개요313

    2) 사업현황313

  1-10. 대봉엘에스317

    1) 개요317

    2) 사업현황317

  1-11. 제닉319

    1) 개요319

    2) 사업현황320

  1-12. 한국콜마(주)323

    1) 개요323

    2) 사업현황324

2. 기타 화장품 관련업체327

Ⅴ. 부록 - 관련통계 및 자료371

1. 화장품산업 통계371

2. 기타 관련자료410

  2-1. 화장품 검사기관410

  2-2. 기능성화장품 기준 및 시험방법412

  2-3. 화장품 GMP 적합업소 현황414

[참고문헌]415